Аналіз ринку банківських карт Росії

Розвиток російського ринку платіжних карт є одним з найважливіших факторів при досягненні цілей зі скорочення розрахунків готівкою грошовими коштами і розвитку безготівкових розрахунків в сфері роздрібних платежів. Платіжні карти займають одну з головних позицій серед платіжних інструментів, які використовуються на ринку роздрібних платежів. Завдяки універсальності платіжної картки, стало можливим рішення різних завдань не тільки в сфері роздрібних послуг, але і в соціальній, бюджетній сферах.

Протягом 2012 року кількість платіжних карт, емітованих російськими кредитними організаціями, збільшилася на 19,6% і склало 239,5 млн. Карт, з них 70,6% припадало на розрахункові (дебетові) карти, 9,4% - на кредитні карти , 20,0% - на передплачені картки, які використовуються для здійснення операцій, пов'язаних з електронними грошима. Найбільшими темпами зростала пропозицію кредитних карт (в 1,5 рази), кількість розрахункових (дебетових) і передплачених карток збільшилася на 14,3 і 28,7% відповідно. Частка операцій зі зняття готівки в загальній кількості операцій з використанням платіжних карт, емітованих російськими кредитними організаціями, скоротилася на 10,0 процентного пункту, до 48,2%, в загальному обсязі - на 3,4 процентного пункту, до 76,4% . Питома вага безготівкових операцій з використанням платіжних карт склав 51,8 і 23,6% відповідно. Крім того, в російській платіжної інфраструктури обслуговувалися платіжні карти іноземних емітентів: у 2012 році на території Російської Федерації держателями платіжних карт, емітованих банками нерезидентами, було скоєно 61,8 млн. Операцій на суму 244,2 млрд. Рублів, з них 65,8 % за кількістю і 49,6% за обсягом доводилося на безготівкові операції [3,5].

Кількість пристроїв (банкоматів, електронних терміналів, імпрінтеров), використовуваних при оплаті товарів і послуг платіжними картами, зросла за рік на 27,5% і на 1.01.2013 склало 904,3 тис. Пристроїв. Збереглися високі темпи зростання операцій по прийому готівки через банкомати (як з використанням, так і без використання платіжних карт) і платіжні термінали кредитних організацій. У порівнянні з 2011 роком їх обсяг зріс в 1,6 рази, до 3,5 трлн. рублів (в розрахунку на одного жителя Росії - з 15,3 тис. рублів в 2011 році до 24,7 тис. рублів в 2012 році). Цьому сприяли збільшення мережі банкоматів і платіжних терміналів, а також розширення спектру платіжних послуг, які можуть надаватися з використанням даних пристроїв, в тому числі при здійсненні державних платежів [4].

Платіжні агенти і банківські платіжні агенти продовжили діяльність з розвитку своєї платіжної інфраструктури, яка доповнює платіжну інфраструктуру кредитних організацій. У порівнянні з 2011 роком обсяг прийнятих ними у населення готівки зріс в 2,0 рази, до 974,6 млрд. Рублів, з них 89,5% від загального обсягу надходжень припадало на платіжних агентів, 10,5% - на банківських платіжних агентів [5].

Високий темп зростання обсягу платежів, здійснених через платіжних і банківських платіжних агентів, обумовлений в основному розширенням переліку платежів, що здійснюються через платіжних і банківських платіжних агентів. Поряд з платежами з метою оплати послуг зв'язку, як і раніше становлять найбільшу частку в загальній кількості таких платежів, все більш затребуваними стають платежі на більш значні суми, пов'язані з оплатою комунальних платежів, погашенням банківських кредитів, платежами на користь Росреестра, Федеральної служби судових приставів і ГИБДД, візовими консульськими зборами і т. п.

Багато банків в умовах проблем з поточною ліквідністю намагаються всіляко стимулювати клієнта-працівника, що має за підсумками місяця пристойні залишки коштів на картковому рахунку. У ряді банків за зарплатними проектами діють цілком прийнятні ставки, зіставні з умовами по розміщенню коротких депозитів.

Але якщо банк нічого не нараховує на залишки по картковому рахунку, або декларує процентну ставку, відповідну вкладу «до запитання», грошові кошти з зарплатного рахунку, як правило, знімаються без залишку.

Більшість банків пропонують сьогодні в якості бонусу до зарплатного проекту обслуговування в системах інтернет-банкінгу та SMS-банкінгу, а також послугу овердрафтного кредитування співробітників.

За даними Банку Росії, за станом на кінець 2012 року близько половини всіх емітованих банківських карт в країні виявилися «сплячими». До такої категорії Банк Росії відносить карти, за якими в звітний квартал не було проведено жодної операції. Тим часом у російських платіжних систем найвищий відсоток активних карт - 60-70%. Для порівняння: у системи Visa, за даними ЦБ, трохи більше 55%, а у MasterCard активно всього 33,4%. Подібне співвідношення пояснюється досить просто. Справа в тому, що російські оператори активно просувають саме зарплатні проекти. Зі зрозумілих причин «сплячих» серед зарплатних карт відносно небагато [5].

Аналіз ситуації на російському ринку пластикових карт дозволяє відзначити, що Росія в порівнянні з іншими країнами з перехідною економікою демонструє змогу значно зменшувати сприйняття карткових платіжних технологій, проте велика частина емітованої бази - це дебетові карти, видані в рамках «зарплатних» схем, т. Е . не на вимогу споживачів, а за розпорядженням роботодавців.

Обсяг операцій з використанням банківських карт, досконалими фізичними особами на 01.04.2013 року склав 6,03 млрд. Рублів, що на 1,215 млрд. Рублів більше в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року.

Однак абсолютна більшість операцій - це зняття готівки, а не платежі в торгово-сервісній мережі. Питома вага операцій з отримання готівки в загальному обсязі операцій становить на 01.04.2013 рік 74,3%, що на 20% менше в порівнянні з 2010 роком. Зниження цього показника свідчить про збільшення обсягу операцій з оплати товарів і позитивно впливають на виконання банківськими картами функції засобу безготівкового платежу [5].

Темп приросту загального обсягу операцій з використанням банківських карт за аналізований період становить 25,27%. При цьому темп приросту операцій з отримання готівки склав 19,57%, а операцій з оплати товарів - 42,96%.

Обсяг операцій з використанням банківських карт, досконалими юридичними особами на 01.04.203 року склало 197,3 млрд. Рублів, що на 107,5 млрд. Рублів більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Юридичні особи здійснюють в основному операції з оплати товарів. За одержання готівки з пластикових карт юридичними особами на 01.04.2013 здійснено операцій на 105, 9 млрд. Рублів, а по оплаті товарів 91,3 млрд. Рублів. Це свідчить про те, що юридичні особи здійснюють розрахунки в основному в безготівковій формі.

Темп приросту загального обсягу операцій, що здійснюються юридичними особами з використанням банківських карт за аналізований період, склав 119,61%. При цьому темп приросту операцій з отримання готівки склав 50,31%, а операцій з оплати товарів - 475,85%, внаслідок того, що в 2012 році стався сильний занепад в користуванні картами [5].

Всі операції з банківськими картами поділяють на дві основні категорії: отримання готівки і оплата товарів. На малюнку 1 представлені операції з банківськими картами, здійснені юридичними і фізичними особами в 2011-2013 роках.

Мал. 1. Динаміка структури операцій з використанням банківських карт з одержання готівки, у відсотках

За даними діаграми можна зробити висновок, що фізичними особами здійснюються в основному операції зі зняття готівки. У 2013 році вони склали 74,25% від загального обсягу операцій, що здійснюються фізичними особами, в 2011 і 2012 рр. 77,79% і 74,25% відповідно [5].

Але, тим не менш, частка операцій з оплати товарів зростає, хоча і невеликими темпами. У 2012 році вона склала 16,04%, а в 2013-18,3% [5].

Частка операцій з отримання готівки, що здійснюються юридичними особами, має тенденцію до збільшення і становить у 2013 році 53,69% від загального обсягу операцій, а в 2012-78,44% відповідно. З цього випливає, що частка операцій з оплати товарів знижується, але, тим не менше, займає лідируючі позиції [4].

Через недосконалість нормативної бази ринок корпоративних банківських карт розвинений в Росії дуже слабо. Тим часом саме цей сегмент може стати головним драйвером зростання на ринку платіжних карт. Більш того, в даний час назріла необхідність прийняття спеціального закону «Про банківських картах», в якому буде вирішено багато «карткові» проблеми.

Проблема, пов'язана з емісією корпоративних карт, дійсно стоїть досить гостро. Обсяги випуску карт для юридичних осіб в Росії за останні роки практично не збільшуються, тому їх частка в сукупній кількості випущених карток постійно падає.

Якщо ж розглядати ринок безготівкового обороту в цілому, то тут головна проблема - відсутність системи і комплексного підходу до розвитку його окремих сегментів.

Проте, російський ринок карт стає все більш цивілізованим. Перш за все, завдяки змінам у ставленні до цього продукту з боку самих банків, які надають власникам карт більше можливостей - скасовують приховані комісії, збільшують терміни дії карт і пільгові періоди кредитних карт, розширюють список сервісів і мережі банкоматів.

Слід зазначити і позитивні зміни - в Росії: з'являється все більше супермаркетів, торгових центрів і ресторанів, де можна розплатитися пластиковою карткою, розширюється еквайрингова діяльність банків, банки і торгові організації випускають спільні карткові продукти - кобрендингові карти [2].

У багатьох регіонах, таких як Омська область, Челябінська область, Курганська область з'являються нові банкомати, термінали, через які населення країни здійснює оплату кабельного телебачення, житлово-комунальних послуг, інтернету, мобільного зв'язку, розвивається споживче кредитування, що активно сприяє збільшенню зростання кількості безготівкових операцій.

За даними Головного управління Центрального банку РФ по Челябінській області за 2012 рік розвиток ринку банківських карт області характеризувався як кількісними, так і якісними позитивними змінами. Спостерігалися позитивна динаміка кількості випущених карт і обсягів операцій; підвищення забезпеченості населення банківськими картами і відповідною технікою; розширення інфраструктурної мережі [3].

За підсумками роботи кредитних організацій за станом на 01.01.2013 року (в порівнянні з 01.01.2012 року) видано 4,5 млн. Банківських карт клієнтам на території Челябінської області (зростання на 11,4%) [6].

Частка міжнародних платіжних систем склала 76,4%, російських - 26,1% в загальному обсязі випущених на території області карт (з урахуванням поєднаних карт міжнародних і російських платіжних систем).

За допомогою банківських карт, виданих в Челябінській області, на території Росії і за її межами проведено 84,4 млн. Операцій (зростання на 20,4%) на суму 278,9 млрд. Рублів (зростання на 33,2%), в тому серед них - отримано через банкомати і термінальну мережу 238,6 млрд. рублів готівки (зростання на 25,3%); оплачено товарів, робіт і послуг на суму 31,6 млрд. рублів (зростання на 97,7%).

Середня сума одного зняття готівки склала 4610 рублів (зростання на 15,5%), середня сума безготівкового карткового платежу - 1220 рублів (зростання на 32,6%).

Більш 14,9 тис. Підприємств і організацій уклали договори з кредитними організаціями про впровадження «зарплатних проектів» (зростання на 19,2%) [6].

Таким чином, можна зробити висновок, що розвиток ринку банківських карт в Росії і зокрема в Челябінській області дозволяє не тільки збільшити прозорість операцій на фінансовому ринку, а й залучити грошові кошти в банківську сферу, що в свою чергу підвищує кредитні можливості банків. Також мінімізуються витрати, пов'язані з обслуговуванням готівкового грошового обороту, збільшуються податкові надходження, розвиваються такі сфери діяльності як соціальна, виробнича, сфера зайнятості.

Але також слід зазначити, що незважаючи на нові технології, карткова інфраструктура буде стрімко рости тільки в динамічно розвивається, де попит на банківські інструменти буде стабільним. І тоді нові ідеї і технології допоможуть учасникам ринку досягти бажаних фінансових результатів, що в свою чергу призведе до реального прогресу в поширенні банківських карт.

література:

1. Бєлоглазова, Г.Н., Банківська справа: роздрібний бізнес: навчальний посібник / Г. Н. Бєлоглазова, Л. П. Кроливецкая. - М .: КНОРУС, 2011. - 416 с.

2. Токарєва, А. Б. Платіжні картки: реальний стан і нереалізовані можливості / А. Б. Токарева // Гроші і кредит. -2012. -№ 10. - С.12-15.

3. Банки і суспільство: роль кредитних організацій в соціально-економічному розвитку Росії / Асоціація російських банків - http://arb.ru/banks/analitycs/7558085/?sphrase_id=13466 .

4. Звіт про розвиток банківського сектора і банківського нагляду в 2012 році. - http://www.cbr.ru.

5. Статистика Центрального Банку РФ на 01.04.2013 р - http://www.cbr.ru .

6. Челябінскстат - Територіальний орган державної статистики по Челябінській області - http://chelstat.gks.ru/