Чим цікаві Україні ринки країн Південно-Східної Азії
Серпневий візит президента України в Індонезії та Малайзії актуалізував тему українських інтересів в країнах Південно-Східної Азії. Поряд з офіційними реляціями чиновників про успіхи українських постачальників зерна і перспективи співпраці в інших галузях помітною була і скептична реакція значної частини українців: обурення висловлюваннями Порошенко в бідних азіатських державах про дешеву робочу силу в європейській Україні, сумніви в перспективах співпраці України з країнами регіону та іронічні випади про «торгівлю бананами».
Ця ситуація в черговий раз виявила все ще дуже стереотипне сприйняття значною частиною українського суспільства як сучасного світу (особливо віддалених регіонів), так і місця і перспектив в ньому України. Адже за нинішньої структури української економіки та експорту, а також тенденцій їх розвитку збільшення продажу вітчизняних товарів до країн Південно-Східної Азії має всі підстави рости значно швидшими темпами, ніж в ЄС , Пише видання Тиждень.
На відміну від ЄС там немає квот на продукцію АПК, відчутний дефіцит її виробництва, вже зараз більше (не кажучи про перспективу 10-20 років) чисельність менш вимогливих споживачів. І на додачу зазвичай значно простіше процедури сертифікації продукції, ніж в ЄС або навіть в Китаї.
Перспективний ринок для України
Кількість жителів в країнах Південно-Східної Азії досягло 640 млн, а до 2030 року, за прогнозом ООН , Має зрости принаймні до 725 млн. У п'яти державах регіону вже зараз проживає значно більше людей, ніж в Україні. А три з них більші, ніж будь-яка європейська держава - це Індонезія (261 млн), Філіппіни (103 млн) і В'єтнам (95 млн). Таїланд (68 млн) поступається лише Німеччині. До 2030-го в Індонезії кількість жителів має зрости до 300 млн, на Філіппінах - до 124 млн, у В'єтнамі - до 100 млн. У Таїланді в той час має проживати 68 млн чоловік, в М'янмі - понад 60 млн, а в Малайзії - більш ніж 36 млн. Для порівняння: в Україні без окупованих територій вже зараз менше 39 млн чоловік (навіть якщо брати до уваги тих, хто фактично перебуває на заробітках за кордоном), і їх чисельність продовжує зменшуватися.
При цьому особливістю більшості країн Південно-Східної Азії є дуже висока щільність населення і, як наслідок, обмежені можливості задоволення потреб населення швидко зростає, в харчових продуктах. Наприклад, на острові Ява в Індонезії проживає близько 150 млн чоловік, хоча його площа (132 тис. Км2) майже в п'ять разів менше території України. В'єтнам (330 тис. Км2) і Філіппіни (300 тис. Км2) разом мають територію, трохи більшу ніж Україна, однак при цьому вже зараз майже в п'ять разів більше жителів. Значна частина території малопридатна для землеробства. Площа ріллі в Індонезії, В'єтнамі та на Філіппінах разом узятих менше, ніж в Україні, тоді як населення вже понад 450 млн осіб, а до 2030 року, очікується, буде більш 520 млн.
Попит на продовольство в країнах регіону динамічно зростає через одні з найвищих в світі темпи економічного розвитку. Реальний ВВП з 1990 року виріс в Камбоджі в 6 разів, В'єтнамі - в 5,35, Лаосі - в 5,2, М'янмі - в 4,3 (з 1999 року), Сінгапурі - в 4,25, Малайзії - понад 4, Індонезії - в 3,35, в Таїланді і на Філіппінах - в 2,8 рази.
Стрибок за останню чверть століття дає підстави розглядати їх разом з деякими іншими державами Азії, Африки та Латинської Америки як складові нового пояса зростання, що повинен прийти на зміну Китаю . В його основі нарощування виробництва експортоорієнтованих технічних сільськогосподарських культур і природних ресурсів, і розвиток нових промислових потужностей, переважно в трудомістких галузях.
Щоб краще зрозуміти масштабність такого економічного ривка країн регіону, потрібно брати до уваги, що в Україні реальний ВВП в 2015-му був в 1,75 рази менше, ніж в 1990-му, і лише в 1,4 рази більше, ніж в 1999 році (після обвалу 1990-х).
В результаті за рівнем економічного розвитку більшість країн Південно-Східної Азії значно випереджають Україну, а середні доходи жителів принаймні половини з них більше, ніж в українців. У 2015 році номінальний (в поточних цінах) валовий внутрішній продукт (ВВП) на одну людину в Україні був на рівні аналогічного показника у В'єтнамі ($ 2,1 тис.), Трохи нижче, ніж в Тимор-Лешті ($ 2,2 тис.) , і лише трохи вище в порівнянні з Лаосом ($ 1,8 тис). Істотно більше українські були показники в двох державах регіону з найчисленнішим населенням: Індонезії ($ 3,4 тис.) І на Філіппінах ($ 2,9 тис.). А в Малайзії ($ 9,6 тис.) І Таїланді ($ 5,7 тис.) Взагалі знаходилися на рівні східних країн - членів ЄС.
Оцінка з урахуванням різної вартості життя в окремих країнах, яка вимірюється в доларах за паритетом купівельної спроможності (ПКС), сприятливіші для України, з огляду на те, що ряд товарів і особливо послуг в Україні значно дешевше, ніж в країнах Південно-Східної Азії. У той же час вона ілюструє колосальні зміни, які відбулися в співвідношенні рівня розвитку економіки України та країн регіону.
Найбагатші його держави вже давно мають більш високі показники, ніж країни ЄС або США. Наприклад, ВВП за ПКС в розрахунку на одного жителя становив у 2015 році в Брунеї $ 79,6 тис., В Сінгапурі - $ 85,3 тис.
У той же час більшість держав регіону на початку 1990-х дійсно істотно поступалися Україні (за винятком Малайзії, яка перебувала приблизно на одному з нею рівні), а сьогодні вийшли принаймні на наш рівень або перевищили його.
За даними МВФ, ВВП за ПКС в розрахунку на одного жителя в Малайзії 1990 року склав $ 6,8 тис., А 2015 го досяг $ 26,3 тис. (Для порівняння: в Польщі і Греції - $ 26,5 тис.); в Таїланді він дорівнював відповідно $ 4,3 тис. і $ 16,1 тис. (для порівняння: в Болгарії - $ 19,1 тис., Румунії - $ 20,8 тис.); в Індонезії - менше $ 2,9 тис. і $ 11,1 тис .; на Філіппінах - $ 2,6 тис. і $ 7,25 тис. (2016 м очікується $ 7,6 тис.).
Ще більш помітними були успіхи бідних держав регіону. Так, у В'єтнамі в 1990 році ВВП за ПКС становив менше $ 1 тис. На обличчі, в 2016-му очікується $ 6,4 тис. (А до 2020-го - $ 8,4 тис.), В М'янмі 2016- го цей показник очікується на рівні $ 6 тис. (а до 2020-го - $ 8,4 тис.). Як бачимо, і тут мова йде про вкрай незначне відставання від України, де ВВП за ПКС у 2015-му склав менше $ 8 тис.
Таким чином, країни Південно-Східної Азії принаймні не бідніша за Україну. Рівень доходів у багатьох з них близький до східних державам - членам ЄС. Однак вони мають значно більшу кількість потенційних споживачів наших товарів (особливо недорогих), динамічні темпи зростання економіки і доходів. Нарешті, нарощування поставок ряду вітчизняних товарів передбачає конкуренцію ні з місцевими виробниками, а з постачальниками з третіх країн, що мінімізує загрозу різноманітних штучних перешкод на їхньому шляху.
Великі зміни: Китай витіснив Україну
Присутність українських виробників на ринку країн АСЕАН (регіональна асоціація, в яку входять всі країни регіону, крім Тимор-Лешті) після світової економічної кризи 2008-2009 років кардинально змінилася. Ще в 2008-му понад 89% всього обсягу нашого експорту туди складали чорні метали та азотні добрива. Однак з тих пір українські виробники швидко і послідовно втрачали ці ринки на користь постачальників з Китаю.
Поставки нашого металу зменшилися з $ 1,3 млрд в 2008-му і $ 0,92 млрд у 2010-му до $ 0,27 млрд у 2014-му і $ 10 млн в 2015-му. При цьому загальний обсяг імпорту продукції чорної металургії з-за меж регіону між 2010-м і 2015-м залишався приблизно на одному рівні - близько $ 32 млрд. А в бідних, і в динамічних економіках вони навіть зросли: в М'янму - з $ 0,22 млрд до відповідно $ 0,98 млрд, на Філіппіни - з $ 1,2 млрд до $ 1,7 млрд, до В'єтнаму - з $ 7,1 млрд до $ 7,9 млрд.
Однак українські постачальники не змогли скористатися цим через наступ китайських конкурентів: їх поставки збільшилися з $ 5 млрд в 2010-му до $ 13,15 млрд у 2015-му і далі стрімко зростають, незважаючи на падіння цін на одиницю продукції. Заради справедливості відзначимо, що під тиском китайців не тільки майже припинилися поставки з України, а й суттєво зменшилася присутність компаній з таких потужних далекосхідних гравців металургійного ринку, як Японія, Південна Корея і Тайвань. А з Росії, США, Австралії, Великобританії і Німеччині вони зменшилася в рази.
Так що шансів повернутися на ринок країн Південно-Східної Азії в українських металургів, швидше за все, не буде: наша застаріла металургія не здатна конкурувати з створеними за останні 10-20 років сучасними комбінатами в Китаї.
Аналогічна ситуація і з азотними добривами, яких з України в країни Південно-Східної Азії ще в 2012-му було продано на $ 54,8 млн. У 2014-му обсяг поставок зменшився до $ 21,1 млн, що склало менше 1% їх імпорту країнами АСЕАН, в 2015 році була завезена лише незначна партія українських азотних добрив в Малайзію (6,74 тис. т на $ 1,73 млн), а з початку поточного їх не поставляли взагалі.
Як і з металом, останнім часом тут йде активна експансія китайських виробників: незважаючи на різке падіння цін на хімічну продукцію, вони наростили свої поставки з 2010 по 2015 рік з $ 0,68 млрд до $ 1,06 млрд. Адже мають не тільки сучасні виробничі потужності, а й географічну близькість. Зберігають позиції і постачальники з Росії та Норвегії, які мають велику внутрішню видобуток сировини для виробництва цих добрив - природний газ. Тому перспективи відновлення присутності українських постачальників азотних добрив в країнах Південно-Східної Азії також здаються сумнівними.
Зате Південно-Східна Азія за останні роки значно наростила імпорт зернових. Незважаючи на падіння світових цін, імпорт пшениці країнами регіону виріс з $ 3,4 млрд в 2010-му до $ 5 млрд в 2014-му і $ 5,3 млрд в 2015-му. Найбільшими її постачальниками в минулому році були Австралія ($ 2,16 млрд), США ($ 1 млрд) і Канада ($ 0,8 млрд). Однак Україна має всі шанси потіснити їх уже найближчим часом: наші поставки в грошовому вираженні зросли з $ 29,8 млн в 2008-му до $ 211,14 млн на 2014-му і $ 0,56 млрд у 2015-му, а фізичні обсяги ще істотніше на тлі падіння цін на зерно. Зокрема, в 2015-му вони склали 3,57 млн т.
В цьому році тенденція зберігається, тому принаймні більш віддалені США і Канаду є шанс потіснити. Вже зараз Україна лідирує по поставкам пшениці в Таїланд, бореться за друге-третє місця в Індонезії, Філіппінах і Малайзії. Через проблеми з сертифікацією, викликаних торішнім скандалом, наше зерно практично не потрапляє на ємний ринок у В'єтнамі (імпорт - близько $ 0,6 млрд щорічно, тобто більше за все поставки України в регіон в 2015-му).
Перспективні ніші для України
Останнім часом вітчизняний експорт в країни АСЕАН стрімко зростає. Зокрема, за перші сім місяців 2016 го він становив $ 574 млн проти $ 215,4 млн за аналогічний період 2015 го. Однак це відбувається майже виключно за рахунок пшениці. Її частка в наших поставках на Філіппіни 2015 го становила 96,2%, в Індонезії - 85%, Таїланду - 77,7% (та й то лише завдяки великій частці поставок зброї). Тоді як більшість інших українських товарів, зокрема і тих, зі збутом яких у наших виробників в останні роки серйозні проблеми, в регіоні все ще або не продаються, або реалізуються в незначних обсягах лише в деяких країнах.
Пробними залишаються навіть поставки української кукурудзи, якої в цілому ми експортуємо приблизно стільки ж, як і пшениці, а в деякі роки навіть більше. У 2015-му вони становили лише 46 т до В'єтнаму. При цьому загальний імпорт кукурудзи до країн АСЕАН протягом останніх п'яти років динамічно зростав (з $ 1,7 млрд в 2010 році до $ 3 млрд у 2015-му). Тому збільшення врожаю цієї культури в Україні відкриє можливості для нарощування її експорту в країни Південно-Східної Азії. Тим більше що основними конкурентами України в регіоні є не менше віддалені від нього Бразилія і Аргентина.
Однак значно цікавіше ринок країн Південно-Східної Азії може бути для України з точки зору збуту продовольчої продукції з більш високою часткою доданої вартості. Потенціал її експорту туди принаймні не менший, ніж зерна, яке, очевидно, буде домінувати в наших поставках в найближчі роки.
Всього в 2014 році регіон імпортував м'яса птиці на $ 0,8 млрд, і ці обсяги стрімко зростають (в 2010-му було всього $ 0,45 млрд). Причому останнім часом спостерігається помітна динаміка і поставок з країн ЄС (з $ 70,5 млн в 2014-му до $ 105,3 млн на 2015-му), виробники яких, як відомо, мають низьку конкурентоспроможність у виробництві цієї продукції в порівнянні з українськими . Основними споживачами м'яса птиці тут є Сінгапур, який в 2015 році імпортував продукції на $ 250 млн, Філіппіни ($ 175,8 млн), Малайзія ($ 113 млн). До В'єтнаму в 2014-му її було ввезено на $ 104,5 млн.
З України в Південно-Східній Азії курятини в минулому році продали лише 4,3 млн кг на $ 2,7 млн, переважно до В'єтнаму, а також пробні партії до сусідніх з ним Лаосу і Таїланду. До інших країн регіону включно з такими найбільшими споживачами, як Сінгапур і Філіппіни, поставок не було. З 2016-му вони динамічно зростають. Зокрема, до В'єтнаму за перше півріччя поставки склали 2,4 млн кг на $ 1,8 млн, збільшився експорт до Таїланду (0,45 млн кг), почалися поставки в Малайзію (0,16 млн кг). Однак ці обсяги мають потенціал зростання в найближчі роки в десятки, а то і сотні разів, що дасть можливість створити в Україні тисячі додаткових робочих місць.
Свинини країни Південно-Східної Азії імпортували в минулому році на $ 533 млн, і обсяги також стрімко ростуть (з $ 313,4 млн на 2010-м), незважаючи на падіння ціни за одиницю продукції. Основними імпортерами тут також є Сінгапур ($ 253,8 млн), Філіппіни ($ 111,5 млн) і В'єтнам ($ 108,7 млн). До них свинина надходить переважно з ЄС, Бразилії, Канади та США. З України її експорт в регіон хоч і динамічно зростає (з 77 тис. Кг за весь 2015-й до 153 тис. Кг за перше півріччя 2016- го), проте залишається досить незначною ($ 0,13 млн) і обмежується лише однією країною регіону - В'єтнамом.
Тим часом свинина, на відміну від м'яса птиці, не може поставлятися в розташованих поруч з нами великих імпортерів продовольчої продукції з мусульманським населенням в Північній Африці і на Близькому і Середньому Сході. Тому пошук альтернативних закритому російському ринків збуту свинини залишається дуже актуальним. Адже зараз саме їх відсутність стримує потенціал неодноразового нарощування виробництва свинини в Україні, а отже, і пов'язаного з цим збільшення робочих місць і доходів сільського населення. Зате в країнах АСЕАН мусульман менше ніж 50% і зосереджені вони переважно в Індонезії і Малайзії.
Південно-Східна Азія також є перспективним ринком збуту для ряду продуктів переробки сільськогосподарської сировини.
Україна є найбільшим постачальником в країни згаданого регіону соняшникової олії до: 2014 року наша частка перевищила 50% ($ 67,6 млн), а в 2015-му поставки зросли ще більше ніж в 1,5 рази - до $ 115,39 млн. Однак зараз фактично все масло надходить до однієї країни - Малайзії ($ 114,5 млн). До М'янми, В'єтнаму, Сінгапуру і Таїланду реалізовували символічні партії по кілька сотень тисяч літрів. Тому потенціал нарощування експорту залишається високим.
Уже зараз в країни Південно-Східної Азії збуваються значні обсяги продукції борошномельно-круп'яної промисловості ($ 15,4 млн в 2015 році). Переважно в Індонезії ($ 9,3 млн), В'єтнаму ($ 3,7 млн), Філіппін ($ 2,2 млн) і Малайзії ($ 0,2 млн). За перше півріччя місяців поточного року почалися поставки борошна в Сінгапур (4,3 млн кг на $ 0,77 млн) і різко зросли до Малайзії (3,6 млн кг на $ 0,65 млн).
У 2015-му в Індонезії (173,5 тис. Кг на $ 3,58 млн) і Таїланд (45,1 тис. Кг на $ 0,95 млн) і далі зростали обсяги поставок яєчного порошку, до В'єтнаму - кондитерських виробів з цукру ( на $ 1,5 млн). На Філіппіни, до В'єтнаму і Таїланду в минулому році було експортовано майже 1 млн кг згущених вершків і молока (на $ 1,25 млн). Від початку 2016- го вони поставляються також в Малайзії (1,85 млн кг на $ 2,4 млн). У регіоні все більше купують українську суху сироватку. У минулому році значні обсяги були спрямовані до В'єтнаму (2,89 млн кг на $ 1,59 млн) і М'янми (1,64 млн кг на $ 1,05 млн), а в першому півріччі 2016- го почалися її поставки і Філіппінам (0 , 47 млн кг на $ 0,22 млн).
Однак відповідні обсяги поставок далекі від можливостей української харчової промисловості. До сих пір зовсім не експортуються в регіону і українські сирні продукти, які при цьому наші виробники активно просувають на ринок Китаю.
Основний недолік Сайти Вся АСЕАН для українських постачальніків продовольства - відстань и логістика з регіоном. Однако цею фактор не такий Вже и критично, если врахуваті, что більшість наших конкурентів за продовольча група товарів знаходяться примерно на тій же відстані від регіону, что і Україна. Це стосується и аграрних штатів США, и Бразилии ти Аргентини и стран ЄС. Єдині конкуренти, які мають очевидні логістичні переваги перед Україною на ринку АСЕАН - Австралія (пшениця і м'ясо) і Нова Зеландія (молочна продукція).
Чи не продуктами єдиними
Приклад В'єтнаму свідчить і про чималі перспективи нарощування поставок в Південно-Східній Азії українських медпрепаратів. Ця країна стала одним з найбільших імпортерів продукції української фармацевтичної промисловості, значні і темпи зростання поставок наших ліків (з $ 29 тис. В 2010-му до $ 4,6 млн в 2015-му).
Імпорт медпрепаратів регіону АСЕАН стрімко збільшується: з $ 5,4 млрд в 2010-му до $ 7,3 млрд в 2015-му. Найбільшими імпортерами в минулому році крім В'єтнаму ($ 1,37 млрд) були Таїланд ($ 1,5 млрд), Сінгапур ($ 1,2 млрд) і Малайзія ($ 1,14 млрд). Стрімко зростають поставки ліків також до Філіппін (з $ 0,6 млрд в 2010-му до $ 0.99 млн на 2015-му), Індонезії (з $ 0,32 млрд до $ 0,55 млрд), М'янми (з $ 0,16 млрд до $ 0,34 млрд).
Продаж кожної з цих країн навіть порівнянних з нашими поставками до В'єтнаму обсягів медпрепаратів здатний перетворити регіон в провідний ринок збуту української фармгалузі і сприяти нарощуванню виробництва в ній. Тим більше що зараз ми дуже відстаємо з експорту ліків в АСЕАН навіть від сусідніх країн: з Польщі їх поставляється на $ 54,7 млн, Туреччини - на $ 41,4 млн, Угорщини - на $ 21,3 млн, Болгарії - на $ 18,6 млн .
Поставки продукції українського машинобудування регіону різноманітні, але в той же час нестабільні. У деяких країнах після завершення того чи іншого контракту вони зменшуються в десятки, а іноді і в сотні разів. А після укладення чергового договору відбуваються стрибки вгору. Однак по регіону одні країни балансуються іншими, тому загальні поставки в країни АСЕАН ось уже тривалий час становлять кілька десятків - близько сотні мільйонів доларів в рік. Це не рахуючи поставок озброєнь за військовими контрактами, як бронетехніки в Таїланд, що також забезпечують українським компаніям десятки мільйонів щорічно.
В деякі роки регіон імпортував значні обсяги нашої продукції транспортного машинобудування (наприклад, в 2008-2010-м на $ 21-24 млн щорічно). У 2012-2013-му обсяги впали до $ 11,6-13 млн, а з 2014-го поставки взагалі припинилися. Імпортувалися туди в першу чергу спецтранспорт, а також вантажівки (на $ 6,5 млн в 2013-му). В деякі роки здійснювалися спорадичні поставки авіатехніки (на $ 12,7 млн в 2009-му) і деталей до неї ($ 6,3 млн в 2013-му). У 2010, 2011 і 2012 роках відбулися значні поставки радіообладнання (відповідно на $ 34,9; $ 21,5 і $ 14,3 млн). Виріс і продаж Україною до країн АСЕАН турбодвигунів і газових турбін (з $ 2,8 млн в 2009-му до $ 16,2 млн в 2014-му).
Щоб зробити поставки стабільними і забезпечити для них перспективу зростання, не обійтися без активної позиції держави в їх кредитуванні та страхуванні. Інакше Україна і далі пасти задніх на ємному і динамічному ринку продукції машинобудування країн АСЕАН (у 2015 році майже $ 0,5 трлн). Причому це стосується як промислового та енергетичного обладнання, так і найрізноманітнішої техніки від вантажівок, спецтехніки, тракторів в українських літаків.
Наприклад, регіон є великим імпортером літаків і вертольотів, а також запасних частин до них, імпорт яких в минулому році досяг $ 18,7 млрд). Імпорт вантажівок виріс з $ 3,8 млрд в 2015 році до $ 5,7 млрд в 2015-му. Першість утримує В'єтнам ($ 0,36 і $ 2,14 млрд), проте стрімко зростає він і в М'янму (з $ 68,3 до $ 693 млн).
Ще динамічне збільшується імпорт тракторів: в 2010-му - на $ 0,88 млрд, а в 2015-му - вже на $ 1,94 млрд. Найбільшими покупцями відповідної техніки також є В'єтнам, який демонструє вражаючі темпи зростання закупівель цієї техніки за кордоном: з $ 76,6 млн в 2010-му до $ 862 млн в 2015-му). Незважаючи на в рази менші обсяги, не відстають від нього за темпами нарощування її імпорту і інші, більш бідні країни, як Філіппіни ($ 15,7 млн до $ 158,9 млн), М'янма (з $ 10,9 млн до $ 203 млн) і Камбоджа (з $ 12,5 млн до $ 146,2 млн).
На відповідних ринках панують Китай, Японія, Таїланд і Корея, а також США. Однак присутні і постачальники з інших країн. Навіть Туреччина, Бразилія, Мексика, Росія, Індія збувають в АСЕАН тракторів на мільйони або навіть десятки мільйонів доларів. Тому принаймні на динамічних ринках бідних країн регіону українські постачальники теж мають шанс на власну долю.
